Yillar oldin o'ynoqi bolakay Qorboboning sumkasiga yashiringan va uzoq Shimoliy qutbga sayohat qilgan. O'zini elflar orasida topib, kambag'al bola ulardan biri tomonidan asrab olindi, Buddy ismini oldi va endi, yillar o'tib, u sehrli pigmeyalarning murakkab dunyosida o'zini ko'rsatishga harakat qilmoqda. Bitta muammo - u haqiqiy elf bo'lish uchun juda baland va sezilarli.

Много лет назад игривый малыш спрятался в мешке Санта-Клауса и отправился на далёкий Северный полюс. Очутившись среди эльфов, бедный мальчуган был усыновлён одним из них, получил имя Бадди, и теперь, спустя годы, он пытается утвердиться в сложном мире волшебных пигмеев. Одна проблема — слишком уж он высок и заметен, чтобы стать настоящим эльфом.