1932 yil edi. Keksa karate ustasi vafot etib, bir nechta shogirdlarini tark etadi. Ulardan biri Taikan o'qituvchining ko'rsatmalarini - himoya qilish va o'zini o'zi yaxshilash uchun karatedan foydalanishni rad etib, imperator harbiy politsiyasining instruktoriga aylanadi. U qo'mondonga boshqa dojolarni, ichimliklarni, ayollar bilan tartibsizliklarni qabul qilishga yordam beradi.

Giryuning yana bir shogirdi o'qituvchi ko'rsatgan yo'ldan borishga harakat qiladi, lekin hayot uni o'z tamoyillaridan voz kechishga, hayotini saqlab qolgan oila uchun turishga majbur qiladi. Bu harakati bilan u qimor mafiyasi va harbiy politsiya qo'mondoni g'azabiga duchor bo'ladi. Shunday qilib, Giryu va Taykan yaxshilik va yomonlik o'rtasidagi kurashni aks ettiruvchi duelda uchrashishlari kerak va kim g'alaba qozonishi noma'lum ...

Шел 1932 год. Умирая, старый мастер каратэ, оставляет своих немногочисленных учеников. Один из них Тайкан, отбросив наставления учителя - использовать каратэ для защиты и самосовершенствования, становится инструктором императорской военной полиции. Он помогает командиру прибирать к рукам другие додзе, выпивает, путается с женщинами. 

Другой ученик Гирю, старается идти путем указанным учителем, но жизнь заставляет его поступиться принципами, встав на защиту семьи, которая спасла ему жизнь. Этим своим поступком он навлекает гнев игорной мафии и командира военной полиции. А значит Гирю и Тайкану суждено встретится в поединке, олицетворяющем борьбу добра со злом и неясно чья возьмет верх...