Rus knyazi Mixail va yosh Tiche turli xalqlar, turli dunyolar va turli xudolarning farzandlari. Yosh jangchi va lamiya jodugarining sevgisi imkonsiz bo'lib tuyuladi, lekin taqdirning volanini boshlab, barcha taqiqlarni engib chiqadi. Bundan buyon uning vatani Parmaning kelajagi, qonli butparast xudolarning mo''jizaviy kuchi bilan to'ldirilgan qadimiy qattiq erlar faqat Mayklga bog'liq. Bu erda qahramonlar va arvohlar, knyazlar va shamanlar, vogullar va moskvaliklar to'qnashadi. Bu erda hayotdan ajralish burch, birodarlikka sadoqat va dunyodagi yagona ayolga muhabbat o'rtasida tanlov qilish kabi qo'rqinchli emas.

Русский князь Михаил и юная Тиче — дети разных народов, разных миров и разных богов. Любовь молодого воителя и ведьмы-ламии кажется невозможной, но преодолевает все запреты, запуская маховик рока. Отныне только от Михаила зависит будущее родной пармы, древних суровых земель, напоенных чудодейственной мощью кровавых языческих богов. Здесь сталкиваются герои и призраки, князья и шаманы, вогулы и московиты. Здесь расстаться с жизнью — не так страшно, как выбрать между долгом, верностью братству и любовью к единственной женщине на свете.